泉州网——理财频道之你问我答

咨询信息 (点击量 732次)
咨询人	小曲
咨询标题	理财最主要的基本点是什么？
咨询内容	我想知道理财的基本点是什么？如果一个专业的理财规划师给客户做理财方案时，应该注意哪几方面？？最重要的是哪几方面？？？对客户的理财原则是什么？？
咨询时间	2009-7-15 17:26:10
答复意见	【泉州网理财顾问团】理财最重要的基本点有三：1、收益性 2、风险性 3、流动性；其次：培养正确理财观；排除恶性负债，控制良性负债；学习理财投资；个人理财目标的设定及达成；选择合适的投资工具；定期监控；策略随年改变。对客户的理财原则：我个人认为要切实的去了解客户的需要，客户想要什么要达到什么样的目标，才能服务好自己的客户；