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联系方法
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工作情况
单位性质:
国有企业
合资企业
外资企业
民营企业
政府机关
事业单位
个体工商户
自由职业者
家庭管理
单位规模:
10人以下
10-50人
50人-200人
200人-1000人
1000人以上
岗位职务:
普通员工
普通管理人员
高级管理人员
股东
其他
家庭状况
家庭成员数:
1人
2-3人
3-5人
5人以上
婚姻状况:
未婚
已婚
离异
丧偶
有否子女:
无子女
独生子女
有数个子女
家庭年收入:
3万以下
3万-5万
5万-10万
10万-15万
15万-20万
20万以上
家庭年生活支出:
1万以下
1-2万
2-3万
3-4万
4-6万
6-10万
10-20万
20万以上
家庭金融资产:
5万以下
5万-10万
10万-25万
25万-50万
50万-100万
100万-500万
500万以上
家庭房产:
租用
自住
自有两套以上
家庭贷款情况:
每月还贷支出:
投资预期
回报率:
%
风险偏好:
保守
一般
激进
股票投资经验:
有
没有
投资期限:
短期(1年之内)
中短期(1-2年)
中长期(2-5年)
长期(5年以上)
投资目标:
理财咨询内容
理财投资
子女教育
养老
购房
购车
创业
税务
其他
喜欢投资
的产品
存 款
债 券
货币基金
债券基金
股票基金
股 票
银行理财产品
信托产品
黄 金
其 他
希望帮助解决
的理财问题
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